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20190905舆情监测

宏 观
 
【国泰君安】
 
国常会不仅要求今年限额内专项债要在10月底前全部拨付到项目上,形成实物工作量;而且要求提前下达额度的专项债资金,重点用于铁路、轨交、电网等基础设施,稳增长意图明显。
 
(花长春:《降息降准箭在弦上、逆周期持续超预期》)
 
【西南证券】
 
当前政策发生重大转向,有望促进行情由结构性向全面开花转变。从行业上看,除了前期上涨的电子、通信、计算机、军工等行业有望继续维持活力,周期性板块的银行、券商、房地产、基建等板块也将跟上,而短期调整的白酒龙头有望再迎上涨。全面开花行情喷薄欲出。
 
(朱斌:《普遍降准,全面开花》)
 
 
策 略
 
【平安证券】
 
展望下半年,我国宏观经济企稳信号尚未明确,三季度经济下行压力尚存,预计上市公司盈利仍在底部徘徊,但是在减税降费影响下将有所托底,7月份工业企业盈利较上月的-2.40%修复至-1.70%。下半年建议重点关注三方面,一是房地产以及产业链的业绩政策影响,二是新兴产业盈利是否将迎来拐点,三是外部贸易环境变化对我国出口企业业绩的影响。
 
(魏伟:《2019年中报业绩综述——实体板块盈利分化,主板科创表现略优》)
 
【海通证券】
 
①抬头看远方,中国股权投融资时代拉开大幕,机构、居民资产配置将偏向A股。全球视角看,A股资产证券化率较低,吸引力明显。②对比历史,A股估值处于低位,风险溢价率及股债比价优势明显。企业盈利正在赶底,预计A股净利同比三季度见底,ROE四季度见底。③上证综指3288点以来调整进入末期,短期反复盘整为牛市第二波上涨蓄势,中期科技和券商更优,核心资产为基本配置。
 
(荀玉根:《抬头看远方》)


 

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【国泰君安】
 
国常会不仅要求今年限额内专项债要在10月底前全部拨付到项目上,形成实物工作量;而且要求提前下达额度的专项债资金,重点用于铁路、轨交、电网等基础设施,稳增长意图明显。
 
(花长春:《降息降准箭在弦上、逆周期持续超预期》)
 
【西南证券】
 
当前政策发生重大转向,有望促进行情由结构性向全面开花转变。从行业上看,除了前期上涨的电子、通信、计算机、军工等行业有望继续维持活力,周期性板块的银行、券商、房地产、基建等板块也将跟上,而短期调整的白酒龙头有望再迎上涨。全面开花行情喷薄欲出。
 
(朱斌:《普遍降准,全面开花》)
 
 
策 略
 
【平安证券】
 
展望下半年,我国宏观经济企稳信号尚未明确,三季度经济下行压力尚存,预计上市公司盈利仍在底部徘徊,但是在减税降费影响下将有所托底,7月份工业企业盈利较上月的-2.40%修复至-1.70%。下半年建议重点关注三方面,一是房地产以及产业链的业绩政策影响,二是新兴产业盈利是否将迎来拐点,三是外部贸易环境变化对我国出口企业业绩的影响。
 
(魏伟:《2019年中报业绩综述——实体板块盈利分化,主板科创表现略优》)
 
【海通证券】
 
①抬头看远方,中国股权投融资时代拉开大幕,机构、居民资产配置将偏向A股。全球视角看,A股资产证券化率较低,吸引力明显。②对比历史,A股估值处于低位,风险溢价率及股债比价优势明显。企业盈利正在赶底,预计A股净利同比三季度见底,ROE四季度见底。③上证综指3288点以来调整进入末期,短期反复盘整为牛市第二波上涨蓄势,中期科技和券商更优,核心资产为基本配置。
 
(荀玉根:《抬头看远方》)


 

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